#市场行情

国有六大行三季报出炉！农行、交行第三季度净利润同比增长逾10%

农业银行与交通银行2026年第三季度归母净利润同比分别增长10.84%和10.05%，均超10%。农业银行前三季度净利润同比增长7.10%，净利息收益率为1.28%；交通银行因长鑫科技IPO带来股权公允价值变动损益增加，推动交易活动净收益同比增长22.71%。

沪指冲高回落失守3600点，算力硬件端持续低迷，“喝酒吃药”行情强势回归

上证指数跌1.44%，深证成指跌2.73%，创业板指跌4.13%，沪深两市成交额达1.67万亿。白酒、医药板块领涨，迎驾贡酒、古井贡酒、泸州老窖涨停，礼来2026年第三季度净利润同比增长16%至64.51亿美元，替尔泊肽相关产品营收分别增长65%和49%。消费券政策提振大消费，天猫双11期间11省发放最高补贴25%的政府消费券，支持全国通用并可叠加优惠。

近10年数据显示：上证指数11月上涨比例达60%，小微盘股与红利指数表现占优

上证指数近10年（2016—2025年）11月上涨比例为60%，平均涨幅1.47%，中位数0.41%；北证50、中证红利、中证2000等小微盘及红利类指数平均涨幅超2%，上涨比例均在七成以上；截至10月30日，上证指数市盈率15.28倍、市净率1.41倍，处于近十年68.2%、47.03%分位，中证红利股息率达4.5%。

亚马逊三季报：AI投入致自由现金流转负，融资规模达上年同期两倍

亚马逊2026年第三季度营收约2019亿美元，同比增长12%，营业利润约281亿美元，增长61%；AWS云业务收入460亿美元，同比增长39.3%，创近五年最快增速。

同一新闻，精选展示《亚马逊三季度自由现金流骤降至-335亿美元》

下周央行公开市场将有17490亿元逆回购到期

下周央行公开市场将有17490亿元逆回购到期，其中下周一至周五分别到期10560亿元、4120亿元、1510亿元、1150亿元、150亿元，另有一笔5000亿元92天期买断式逆回购将于下周四到期。本周央行净投放14110亿元，完成7000亿元MLF操作，对流动性形成支撑。

10月30日A股共37只个股发生大宗交易，总成交12.3亿元

10月30日A股共37只个股发生大宗交易，总成交金额达12.3亿元，其中圆通速递成交额最高，达7.51亿元。药明康德溢价0.02%成交，金戈新材、贝特瑞、太湖远大折价率分别达29.55%、28.85%、26.26%。机构专用席位成交额前五为泉阳泉（2613万元）、诺唯赞（1410.5万元）、新易盛（1350.44万元）、必贝特-U（699.96万元）、华峰化学（604.1万元）。

深交所：本周对113起证券异常交易行为采取自律监管措施

深交所本周对113起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等情形；共对4起上市公司重大事项启动核查。

5单公募REITs集中上市，形成梯度盘活路径

10月23日至30日，沪深交易所集中上市5单公募REITs，涵盖租赁住房、水利、酒店、物流仓储四类业态。截至10月30日，全国累计上市发行94单REITs项目，募集规模2472亿元，其中基础设施REITs88单、规模2221.6亿元，商业不动产REITs6单、规模250.3亿元。机构间REITs累计发行69单，募集规模1109.36亿元，另有约130只、2500亿元在审。

陆家嘴金融沙龙2026年第三十九期探析“上海价格”影响力提升路径

上海期货交易所推动“上海铜”“上海金”等价格进入跨境实体贸易，热轧卷板期货结算价已授权伦敦金属交易所并于10月27日上市，实现我国期货市场首次向境外成熟市场输出“上海价格”。

创业板指放量跌超4%，大消费板块逆势走强，白酒与创新药领涨

创业板指放量下跌4.13%，全市场超4600股收绿，科技成长股延续调整；白酒股集体涨停，迎驾贡酒三季报净利同比增8.58%，泸州老窖净利环比增111.12%；创新药板块走强，万邦医药、桂林三金等涨停，受礼来Q3业绩超预期及中国创新药出海提速推动。

港股科技指数单月跌11.73% 算力硬件股集体重挫

恒生科技指数10月累计下跌11.73%，创年内最大单月跌幅，算力硬件产业链普遍回调。海光芯正、壁仞科技、纳真科技、长飞光纤光缆及联想集团月内跌幅均超40%，主因AI资本开支回报率受质疑，市场转向严苛考核商业化落地与降本增效。南向资金10月累计净卖出约243.91亿港元，或为2021年以来最大单月流出。

10月29日全市场股票ETF净流入173.95亿元，沪深300ETF单日净流入88.85亿元

10月29日，全市场股票ETF合计净流入173.95亿元，其中宽基ETF净流入171.46亿元，沪深300指数ETF单日净流入达88.85亿元。易方达、华夏、南方、富国等基金公司旗下多只ETF出现显著资金流入，上证指数ETF富国年内净流入达137亿元。当前市场波动边际缓和，宽基ETF持续放量净流入，显示底部配置价值显现。

美股存储板块盘前普跌，SK海力士、西部数据、希捷科技均跌超5%

美股存储板块盘前普遍下跌，SK海力士跌超6%，西部数据、希捷科技跌超5%，美光与闪迪跌超4%。跌幅反映市场对存储行业供需前景的担忧。当前无开源或闭源模型相关技术更新信息。

恒指涨1.46% 恒生科技指数涨0.29% 半导体板块走低

恒指收涨1.46%，恒生科技指数涨0.29%，石油石化、家电、银行板块走强。半导体板块普遍下跌，胜宏科技跌超9%，兆易创新跌超8%，蓝思科技、华虹宏力跌超6%。板块分化明显，科技股承压。

今日主力资金净流出电子、通信板块，胜宏科技等个股遭抛售

主力资金今日净流出电子、通信、计算机等板块，其中胜宏科技、天孚通信、东山精密分别净流出8.57亿元、7.96亿元、5.26亿元；宁德时代、金安国纪、五粮液等个股获主力资金净流入，规模分别为10.90亿元、8.18亿元、7.37亿元；A股共有18只个股振幅超20%，13只个股换手率超30%。

在岸人民币兑美元收报6.6557，较上一交易日上涨64点

在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.6557，较上一交易日上涨64点。汇率变动反映市场供需变化，未提及具体政策或外部干预因素。该数据由官方发布，具有实时参考价值。

谷歌财报暴露AI投入与现金流矛盾

谷歌周四股价暴跌超11%，市值蒸发约5000亿美元，财报显示自由现金流消耗远超预期，2026年前九个月回购归零，通过出售股票和发行债券筹资；搜索业务查询量创五年新高但收入增速降至年内最低，AI Mode货币化率偏低引发担忧；云业务收入增至307亿美元且利润率升至36.2%，但其利润增量被77亿美元的AI研发亏损吞噬，整体经营利润406亿美元低于预期，市场风险偏好再度承压。

同一新闻，精选展示《谷歌财报暴露AI投入与回报脱节，市场转向索要回报》

亚马逊第三季度自由现金流转负，AI投入推高资金需求

亚马逊2026年第三季度营收2019.44亿美元，同比增长12%；营业利润280.76亿美元，同比增长61%；净利润206.85亿美元，同比下降2%，低于市场预期。

同一新闻，精选展示《亚马逊Q3财报：AWS营收同比增长39.3%，积压订单达3.85万亿》

俄罗斯电商核心仓库遭袭，中国品牌调整出海策略

俄罗斯电商平台核心仓库接连遭袭，diHouse等企业损失数亿卢布，相当于一年利润；中国品牌开始从FBO转向FBS模式，分散库存以降低风险，部分小商家退出市场，大品牌维持合作但采购规模下降约5%。

创业板指跌幅扩大至4%

创业板指跌幅扩大至4%，沪指下跌1.5%，深证成指下跌2.64%。两市超4200只个股下跌，市场整体走弱。

国内商品期市收盘 | 苹果涨超6%，沪银跌超6%

国内商品期货收盘，苹果主力合约涨超6%，鸡蛋、沥青、乙二醇（EG）等品种涨幅均超3%；沪银主力合约跌超6%，沪锡、铂、多晶硅、钯等品种跌幅均超3%。市场波动加剧，部分工业品与贵金属表现分化。

A股四大股指今日集体收跌，沪指跌1.44%

沪指报收3599.02点，跌1.44%；深成指跌2.73%，创业板指跌4.13%，科创综指跌4.66%。白酒、医疗、银行板块上涨，影视、游戏、半导体板块下跌。

国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.94%报117.42元

国债期货全线走低，30年期主力合约收报117.42元，跌幅0.94%；10年期、5年期和2年期主力合约分别下跌0.21%、0.17%和0.06%，收盘价分别为109.84元、106.7元和102.668元。

A股今日共49只个股涨停，青岛食品5连板、上海沪工3连板

10月30日，A股市场共有49只个股涨停，其中食品板块青岛食品实现5连板，商业航天板块上海沪工收获3连板。两股均属近期热门题材，反映市场对消费与高技术赛道的持续关注。

现货白银日内跌逾3%，现报50.59美元/盎司

现货白银日内跌幅超过3%，最新报价为50.59美元/盎司。价格波动反映市场避险情绪变化，当前无明确政策或数据驱动信号。

韩国综合指数跌3.48%，日经225指数跌2.12%

韩国综合指数收盘下跌3.48%，日经225指数下跌2.12%。两地股市均录得显著跌幅，反映近期市场情绪偏弱。跌幅数据为当日收盘最终结果，无额外补充信息。

创业板ETF易方达（159915）、科创50ETF华夏（588000）成交额双双突破100亿元

创业板ETF易方达（159915）与科创50ETF华夏（588000）成交额再度双双突破100亿元。两只ETF均为宽基指数产品，跟踪创业板指与科创50指数。当前市场交易活跃，反映投资者对成长板块的持续关注。

新易盛A股成交额超200亿元，现跌逾13%

新易盛A股成交额突破200亿元，股价下跌超过13%。该交易量显著高于近期平均水平，反映市场高度活跃。当前价格变动未提及具体原因，但已引发投资者关注。

固收+被误判为市场下跌主因，真实压力源是负债端挤兑与信息黑箱

10月以来市场持续非理性下跌，两融余额九连降累计缩水950.28亿元，但真正导致市场“跌不透”的是规模达3.57万亿元的“固收+”。该产品本质是久期错配的负债，其杀伤力来自负债端阶跃式挤兑，而非资产端杠杆。

中药板块震荡走强，羚锐制药、桂林三金封板涨停

中药板块震荡走强，羚锐制药、桂林三金涨停，信邦制药涨超7%，步长制药、葵花药业、吉林敖东、康美药业、特一药业跟涨。多只中药股呈现明显上涨态势，市场关注度提升。

澳洋健康涨停走出3连板，3天累计涨幅达33.11%

澳洋健康连续三个交易日涨停，3天累计涨幅达33.11%。公司股价在近期交易中表现强劲，未提及具体业绩或公告作为直接驱动因素。该走势为市场短期情绪推动，暂无公开披露的财务或监管变动信息。

CRO概念震荡回升，睿智医药涨超12%，近岸蛋白涨超10%

CRO概念股集体上涨，睿智医药涨幅超12%，近岸蛋白涨幅超10%，万邦医药、百花医药、普蕊斯、泰格医药等跟涨。板块整体呈现明显反弹态势，反映市场对医药研发外包领域情绪回暖。

创新医疗服务板块上涨2.82%，万邦医药、毕得医药涨停

创新医疗服务板块今日领涨，涨幅达2.82%；万邦医药与毕得医药均上涨20.0%，皓元医药上涨14.53%，睿智医药、博腾股份、药石科技涨超10%。该板块表现活跃，反映市场对创新医疗企业关注度提升。

沪指、深成指齐翻红，深证成指一度跌超2.56%后回升

深证成指拉升翻红，此前一度下跌超过2.56%，沪指微涨0.01%，创业板指跌0.45%。CRO与创新医疗服务板块涨幅居前。

三大指数悉数翻红，创业板指一度跌超3.59%后回升

创业板指拉升翻红，此前一度下跌超过3.59%，沪指涨0.2%，深证成指涨0.27%。CRO、创新医疗服务等板块涨幅居前。

科创板ETF总规模近3400亿元 占沪市股票ETF比重超21%

截至10月29日，科创板ETF共134只，总规模近3400亿元，占沪市股票ETF总规模的21%，较2025年底提升超10个百分点。近三周科创板ETF累计净流入近500亿元，其中科创50相关ETF净流入超380亿元，呈现“越跌越买”特征。

白酒板块午后拉升，皇台酒业、古井贡酒等多股涨停

白酒板块午后集体走强，皇台酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、泉阳泉此前涨停，泸州老窖封板涨停，今世缘、山西汾酒涨超8%，舍得酒业等跟涨。板块内多只个股实现涨停或大幅上涨，市场情绪明显回暖。

港股毛戈平午后直线拉升，现涨近11%

港股毛戈平午后直线拉升，现涨近11%，因公司披露第三季度净利润较上年同期增长22%–24%。该业绩增幅为近期股价上涨的直接驱动因素。

韩资加速加仓长鑫科技及多家半导体龙头

韩国投资者在本周前三个交易日对长鑫科技净买入263.99万美元，卖出金额为零，净买入额位居A股所有证券首位，且较第二名高出3倍。除长鑫科技外，北方华创、兆易创新、德明利等半导体产业链个股也获韩资持续净流入。业内人士认为，尽管近期板块震荡加剧，但产业基本面支撑下配置性价比提升，外资加速布局反映对国产半导体中长期成长潜力的认可。

武汉地铁12号线二期开通，环线全长59.9公里成中国最长

武汉地铁12号线二期于10月29日开通，全线贯通后总长59.9公里，成为中国大陆及亚洲最长地铁环线。该线路穿越长江、汉江及多处湖泊，最深基坑达34.9米，换乘覆盖11条既有地铁线路，串联武汉核心城区。前三季度武汉规上工业增加值增速达17.5%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长98.2%，高技术制造业增加值增长72.1%。