金融投研日报 · 2026 年 11 月 3 日 · 星期二
JIUFENG RESEARCH WIRE
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监管与制度
香港金管局 · 新闻稿一手另有 2 家信源报道香港金管局启动 Project SAGE 项目并设立智能体金融专家小组
香港金管局于2026年11月2日宣布启动 Project SAGE，旨在推动香港智能体金融的负责任发展与应用。项目聚焦四大领域：市场发展与应用场景探索、智能体身份验证、互操作性标准制定及法律与监管框架讨论。同时，金管局成立智能体金融专家小组，汇聚金融机构、科技服务商、专业机构及学术界代表，共同支持项目推进。
央行将于11月3日开展证券基金保险互换便利操作
中国人民银行宣布将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，期限为1年，可视情展期。目前已有31家机构申报，申请额度超过1000亿元。
- 证监会将协同人民银行用好用足两项结构性货币政策工具第一财经 · 正在
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证监会拟对护盘式回购作调整优化
证监会有关部门负责人表示，近期拟对护盘式回购进行调整优化，新增股价破发可作为回购情形之一，取消上市满六个月限制及开盘收盘集合竞价阶段申报限制；要求上市36个月内触及情形时履行稳定股价承诺；超募资金公司需及时回购；年度分红中应明确部分资金纳入回购专项基金，超募资金也应按比例纳入，并将卖出护盘式回购股份所得收益归入该基金。
晶华微及控股股东因信息披露违规被证监会立案
晶华微及控股股东吕汉泉于2026年11月2日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。
SEC Speeches一手SEC委员就企业处罚声明发布二十年反思
SEC委员在演讲中回顾2006年《企业处罚声明》发布二十年来的实践，指出该框架在应对SPAC、双层股权结构、无过错责任处罚及公平基金分配等新情况时面临挑战，并强调应强化对个人责任的追究，建议对声明进行补充或修订以适应当前执法环境。
一级与资本运作
Anthropic三季度重回亏损并披露近9000亿美元算力承诺
Anthropic向SEC提交招股书修订稿，披露2026年三季度营收约170亿美元，环比增长47%，但因算力成本骤增导致经营亏损5.67亿美元，重回亏损；其算力与基础设施支出环比大增77%至99亿美元。
SEC EDGAR · Form D一手Curis Inc 提交 DEF 14A 文件
Curis Inc（CIK: 0001108205）于 2026-11-02 向 SEC 提交 DEF 14A 文件，文件编号为 0001140361-26-041419，用于披露公司年度股东大会相关投票事项。该文件包含公司治理信息及股东提案内容，是美国上市公司常规披露流程的一部分。
- Digi Power X Inc. 提交 DEFA14A 文件SEC EDGAR · Form D
SEC EDGAR · Form D一手特斯拉提交DEFA14A文件披露股东提案信息
特斯拉, Inc.（CIK: 0001318605）于2026年11月2日提交DEFA14A文件，披露股东提案相关事项。该文件包含公司对股东提案的回应及治理信息，已通过SEC EDGAR系统公开。
公司公告与资本运作
SEC EDGAR · 8-K一手另有 1 家信源报道苹果公司提交8-K文件披露2026年11月2日财务与运营情况
苹果公司于2026年11月2日提交8-K文件，披露了当期的财务状况和运营结果，包含iXBRL格式的报告及附件，文件已由SEC接受并公开。
- 苹果预计第一财季营收增长7%-10%华尔街见闻
汇创达拟9.6亿现金收购春草科技100%股权
汇创达拟以9.6亿元现金收购春草科技100%股权，交易分五期支付，首付款30%在协议生效后支付，后续根据审计报告分阶段支付。春草科技2025年净利润5654.10万元，2026年上半年净利润1381.30万元，交易对方承诺2026至2028年扣非净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元，三年累计不低于3亿元。
SEC EDGAR · 8-K一手LiveRamp Holdings 完成资产收购并披露控制权变更
LiveRamp Holdings, Inc. 于2026年11月2日提交8-K文件，披露完成资产收购、控制权变更、董事及高管变动、股东权利修改及公司章程修订等事项，相关文件已提交至美国证券交易委员会（SEC）并获接受。