医疗研发外包与航海装备或现资金抱团

华泰证券称，医疗研发外包与航海装备板块或已进入资金抱团阶段，当前科技类资产经历2026年三季度回调后，市场关注其出清是否完成；白酒、饮料乳品等消费方向及光伏设备、航空装备、风电设备等制造环节的持仓筹码处于历史低位。 10月30日通信指数PE-TTM为34.10倍，前期估值溢价明显消化，市场转向关注业绩兑现。中信建投指出，2026年前三季度通信板块归母净利润同比增长8.32%，AI算力链相关环节如GPU/ASIC、测试仪器利润增速分别达720%、1160%。 中信证券建议聚焦AI新材料，把握半导体、PCB、光通信、热管理及电子元器件上游关键材料的下游扩产、材料升级、新技术迭代和国产替代带来的投资机会。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。