中信证券：看好中期选举后美股科技反弹 建议半导体硬件为首要方向
中信证券研报认为，2026年下半年美股科技股受高频AI叙事和债券CDS波动影响持续震荡，尽管半导体硬件自10月上旬起下跌，但主要受宏观流动性压力与中期选举不确定性压制；随着近期宏观与产业扰动出清及AI乐观情绪阶段性回归，预计中期选举后美股科技股有望反弹，建议将半导体硬件作为首要配置方向。
推荐理由：研报指出中期选举后科技股反弹可能性上升，建议优先配置半导体硬件。
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华尔街见闻AI 评分6868 公募基金三季报显示科技抱团松动但主动调整不足
公募基金三季报显示TMT板块持仓从61.61%降至53.45%，但剔除价格影响后的主动调整仅约-1.51个百分点，说明科技抱团虽松动，主动去拥挤仍不充分；电子板块主动减配，通信仍获增配，医药出现主动回补，银行与煤炭也有增配，下一阶段科技主题基金是否减仓及低配行业能否获得盈利支撑将决定再平衡节奏。